2019年以來，世界經(jīng)濟增長和國際貿(mào)易增長呈現(xiàn)放緩的趨勢，外部不確定因素增多，國內(nèi)經(jīng)濟總體平穩(wěn)，但仍面臨壓力，一些結(jié)構性問題亟待解決。在面臨諸多風險和不確定性因素的背景下，我國服裝產(chǎn)業(yè)積極進行結(jié)構調(diào)整和務實創(chuàng)新，加快增長動能轉(zhuǎn)換，雖然國內(nèi)外市場壓力加大，運行質(zhì)效略有波動，但行業(yè)總體保持了基本平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，進入了新一輪的戰(zhàn)略重構與積累發(fā)展期。
一、行業(yè)運行情況
�。ㄒ唬┓b生產(chǎn)基本平穩(wěn)
服裝行業(yè)工業(yè)增加值保持低速增長，增速有所放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)， 1-6月服裝行業(yè)工業(yè)增加值增速為3.0%，比2018年同期下降1.5個百分點，高于紡織業(yè)增速1.1個百分點，低于工業(yè)增速3個百分點。
服裝產(chǎn)量小幅下滑。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量104.13億件，同比下降1.09%，降幅比上年同期收窄6.14個百分點。從分品類服裝產(chǎn)量來看，針織服裝生產(chǎn)明顯優(yōu)于梭織服裝，針織服裝55.39億件，同比增長1.02%；梭織服裝48.65億件，同比下降3.38%，其中，羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降0.40%、3.57%和6.01%。
2019年1-6月規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
（二）出口負增長
2019年以來，國際市場需求動力不足，貿(mào)易保護主義加劇、全球市場競爭日益激烈，以及我國服裝產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢減弱、競爭新優(yōu)勢尚未確立等原因，導致出口壓力明顯加大。據(jù)海關確報統(tǒng)計，2019年1-6月我國累計完成服裝及衣著附件出口量價齊跌，出口金額為665.74億美元，同比下降4.68%，服裝出口數(shù)量141.32億件，同比下降1.03%，服裝出口平均單價3.64美元/件，同比下降4.71%。
2019年1-6月服裝出口概況
數(shù)據(jù)來源：中國海關
1、對美出口微弱增長，其他主要市場下跌明顯
根據(jù)中國海關統(tǒng)計，2019年1-6月，我國對美國服裝出口金額153.28億美元，同比增長0.11%；對歐盟、日本、東盟服裝出口同比分別下降6.56%、6.11%和6.73%，以上四大主要市場合計出口金額412.16億美元，同比下降4.13%，占服裝出口總額的61.91%。
2019年1-6月我國對主要國家（地區(qū)）服裝出口金額情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關
2、對部分一帶一路沿線國家服裝出口顯現(xiàn)亮點
2019年1-6月，我國對一帶一路沿線相關65個國家（地區(qū)）累計服裝出口154.94億美元，同比下降5.26%，占我國服裝出口總額的23.27%。我國對菲律賓、沙特阿拉伯、希臘、哈薩克斯坦等六個國家的服裝出口金額保持不同幅度增長，其中，對沙特阿拉伯、希臘、哈薩克斯坦同比增幅高達54.22%、150.28%和28.49%，以上六國的出口金額對服裝行業(yè)整體出口形成2.03個百分點的正向拉動。
3、廣東下降明顯，中部省份逆勢增長
2019年1-6月，我國服裝出口前五大省市完成服裝出口507.57億美元，同比下降5.08%，占出口總額的76.24%。其中，廣東省降幅明顯；浙江、江蘇小幅下降，而福建、山東服裝出口持續(xù)低速增長。在中部省市中，安徽、湖南、湖北、河南服裝出口呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，湖南省增速最快，增幅高達67.96%。
2019年1-6月前十五名省市服裝出口情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關
�。ㄈ﹥�(nèi)銷增速穩(wěn)中趨緩
2019年以來，受消費信心、消費理念、消費分級及供給匹配度等因素影響，服裝內(nèi)銷保持增長，但增速大幅回落。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年1-6月，我國社會消費品零售總額達195210億元，同比增長8.4%，增速比上年同期回落1.0個百分點。其中，限額以上單位服裝類商品零售額累計4750億元，同比增長2.7%，比上年同期回落7.4個百分點。
社會消費品及服裝類零售總額累計增速情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
服裝網(wǎng)上零售額保持兩位數(shù)快速增長。其中，穿類商品同比增長21.4%，增速比上年同期回落2.7個百分點。
實物及穿類商品網(wǎng)上零售額增長情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
傳統(tǒng)渠道中，大型零售企業(yè)服裝銷售量升價跌，銷售額增速轉(zhuǎn)負。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，2019年1-5月全國重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比下降6.64%，比上年同期回落13.08個百分點，各類服裝零售量同比增長1.37%，比上年同期提高0.06個百分點。
全國重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售累計增速情況
數(shù)據(jù)來源：中華全國商業(yè)信息中心
�。ㄋ模┩顿Y微幅增長
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年1-6月我國服裝行業(yè)實際完成投資同比增長0.8%，增速比上年同期提高6.5個百分點，但比1季度回落了10.6個百分點，年內(nèi)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)持續(xù)回落的態(tài)勢。在行業(yè)發(fā)展的新階段，企業(yè)投資方向發(fā)生改變，服裝行業(yè)投資呈現(xiàn)單個項目投資規(guī)�？s小的特征。同時，由于訂單外移，更多企業(yè)加大了海外投資力度。
�。ㄎ澹┻\行質(zhì)效略有波動
行業(yè)效益有所下滑，運行質(zhì)量基本平穩(wěn)。1-6月，服裝行業(yè)效益指標增速呈現(xiàn)明顯放緩趨勢，營業(yè)收入保持小幅增長，而利潤總額負增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務收入2000萬元及以上）企業(yè)13636家，累計實現(xiàn)營業(yè)收入7615.83億元，同比增長2.15%，利潤總額382.45億元，同比下降0.78%；營業(yè)收入利潤率為5.02%，比上年同期下降0.15個百分點；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比分別下降3.89%和0.05%；三費比例為9.22%，比上年同期增加0.04個百分點。
我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
二、行業(yè)發(fā)展主要影響因素
�。ㄒ唬﹪H市場需求增長動力不足
受全球經(jīng)濟增長疲軟、金融市場波動以及發(fā)達國家收緊貨幣政策等因素影響，全球貿(mào)易增長持續(xù)放緩。據(jù)WTO報告顯示，2018年全球貿(mào)易增長3.0%，比2017年下降1.6個百分點；同時，預測2019年全球貿(mào)易增長僅為2.6%，是2008年全球金融危機以來最低增速。從美國、歐盟、日本三大服裝出口市場來看，經(jīng)濟增速放緩，消費者信心指數(shù)回落，對服裝銷售均有不利影響。
�。ǘ﹪H市場競爭加劇
2019年以來，歐盟、美國服裝進口總額保持小幅增長，日本服裝進口略有下降，而三大市場從中國進口服裝增速明顯低于從全球進口平均增速。從歐盟統(tǒng)計局、美國商務部和日本財務省公布的服裝進口最新數(shù)據(jù)來看，歐盟、美國和日本的服裝進口額同比分別為8.50%、5.91%和-0.68%，其中自中國進口服裝同比分別為4.03%、0.68%和-5.95%，低于從全球進口平均增速4.47、5.23和5.27個百分點。
同時，越南、孟加拉國、柬埔寨和緬甸等東南亞國家在歐盟、美國、日本三大主要市場的份額持續(xù)增長，尤其是2018年以來中美貿(mào)易摩擦的不斷升級，加劇了訂單向更具勞動力成本和關稅優(yōu)勢的東南亞國家的轉(zhuǎn)移。自2010年起，中國占歐盟、美國、日本的市場份額持續(xù)下降，根據(jù)歐盟統(tǒng)計局、美國商務部和日本財務省公布的服裝進口最新數(shù)據(jù)，近一年，歐盟、美國和日本自中國進口服裝的比重分別減少了1.15、1.46和3.11個百分點，同時自越南、孟加拉國服裝進口呈現(xiàn)兩位數(shù)的增長，所占市場份額分別增加1.53、1.41和1.63個百分點。
我國與東南亞國家服裝在主要進口市場份額變化情況
數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局、美國商務部、日本財務省
�。ㄈ┤司轮M支出增速回落
2019年上半年，我國居民可支配收入和人均消費支出與經(jīng)濟增長基本保持同步，人均衣著消費支出增速明顯回落，遠遠低于與個人發(fā)展和享受相關的支出增速，衣著消費支出在人均消費支出的占比也有所下降。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年二季度，全國居民人均衣著消費支出為731元，同比增長3.0%，增速比上年同期回落3.3個百分點；衣著消費支出占人均消費支出的7.08%，比上年同期減少0.32個百分點。同期，居民人均居住、教育文化娛樂、醫(yī)療保健支出和其他用品和服務消費支出分別增長10.8%、10.9%、9.5%和9.8%，增速均高于衣著消費支出。
�。ㄋ模┢髽I(yè)綜合成本居高不下
由于用工、融資、稅收、原材料、能源等成本費用的持續(xù)增長，企業(yè)綜合運營成本不斷提升。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年1-6月，我國規(guī)模以上服裝企業(yè)累計成本費用同比增長2.04%，增長幅度僅比營業(yè)收入增幅略低0.11個百分點。從成本費用占主營業(yè)務收入的比重變化來看，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的平均水平逐年下降，而服裝行業(yè)的該項比重呈現(xiàn)了不斷上升的態(tài)勢，成本費用的快速上漲進一步擠壓了服裝企業(yè)的利潤空間。
服裝行業(yè)成本費用變化情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
三、行業(yè)發(fā)展特點
2019年上半年，面對一系列的周期性、結(jié)構性突出問題，我國服裝行業(yè)積極推進產(chǎn)業(yè)變革與發(fā)展，構建著新時代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新圖景，步入了高質(zhì)量發(fā)展的新軌道。
結(jié)構調(diào)整步伐加快。為尋找全球價值鏈洼地，適應國際市場訂單需求的轉(zhuǎn)變，中國服裝行業(yè)正闊步推進全球化戰(zhàn)略布局，以組織者和管理者的新姿態(tài)在東南亞等國家投資設廠，加快產(chǎn)能的全球產(chǎn)能布局。同時，從各省市的服裝出口和投資變化情況，廣東、浙江、江蘇、上海等沿海省份出口、投資雙雙下滑，而中部省份快速增長，說明長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度加快。
產(chǎn)品升級力度加大。企業(yè)和品牌立足于消費者生活方式、工作方式場景加大了產(chǎn)品的研發(fā)設計力度，更加注重穿著舒適性與適應性，滿足消費者自我表達和自我愉悅的要求，成為適應消費升級和產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要抓手。
制造品牌素質(zhì)提升。作為行業(yè)價值中樞，制造企業(yè)進一步分化，中小企業(yè)面臨著訂單減少而被淘汰的生存壓力；中大型企業(yè)也存在著產(chǎn)品質(zhì)量與成本平衡的嚴峻考驗；大型制造企業(yè)乃至制造品牌，則憑借強大的先進制造優(yōu)勢，正迎來制造資源整合和提升的巨大機會。
終端品牌市場影響力提高。男裝品牌品質(zhì)化發(fā)展，定制產(chǎn)品成行業(yè)亮點。女裝品牌加大多品牌、多品類、多業(yè)務和多渠道布局，綜合性時尚產(chǎn)業(yè)集團建設力度加大。休閑裝品牌產(chǎn)品時尚度、高性價比水平持續(xù)提高，線下線上同步發(fā)展趨勢明顯。童裝則加大了產(chǎn)品線開發(fā)，市場容度繼續(xù)擴大，市場生態(tài)圈日益優(yōu)化。
智能制造持續(xù)推進。今年以來，企業(yè)加大了智能生產(chǎn)線、智能物流等相關基礎配套設施建設以及生產(chǎn)、倉儲和銷售系統(tǒng)的智慧化物聯(lián)網(wǎng)解決方案的應用，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展蓄積新能量。
四、趨勢預測
國際貨幣基金組織在今年7月最新發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》中，再次下調(diào)了對2019年、2020年世界經(jīng)濟增長的預期至3.2%和3.5%，比4月份預測雙雙下降0.1個百分點，并把2019年全球商品和服務貿(mào)易量成長預測下調(diào)0.9個百分點，降至2.5%。同時，世界銀行和WTO均預測2019年全球經(jīng)濟增長將放慢至2.6%，貿(mào)易和內(nèi)銷疲軟將拖累發(fā)達經(jīng)濟體增長，而新興經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體增長則受到投資疲軟的制約。
展望2019年，全球經(jīng)濟和國際貿(mào)易呈現(xiàn)出增速放緩趨勢，英國脫歐、歐洲難民危機以及國際貿(mào)易緊張局勢日益加劇等多重不確定不穩(wěn)定因素仍然存在。我國服裝主要出口市場需求增長動力不足，消費者信心指數(shù)持續(xù)走低，加之9月1日起中國輸美商品3000億美元加征10%的關稅清單中包括了全部服裝產(chǎn)品，將直接影響到下半年的服裝出口。同時中美貿(mào)易摩擦的不確定性進一步加劇國際采購商對采購戰(zhàn)略和供應鏈布局大幅調(diào)整的速度，服裝出口將面臨市場需求減弱和訂單轉(zhuǎn)移雙重壓力，國際市場將長期承壓，短期內(nèi)難有明顯改善。
從國內(nèi)市場來看，上半年我國國民經(jīng)濟保持6.3%的平穩(wěn)增長，經(jīng)濟運行處于合理區(qū)間，居民人均可支配收入增速快于人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速0.6個百分點，消費者信心指數(shù)持續(xù)高位增長，供給側(cè)結(jié)構性改革扎實推進，為內(nèi)需市場持續(xù)向好提供有力支撐。同時，下半年，“穩(wěn)就業(yè)、促銷費”一系列政策逐步落實，減稅降費措施進入紅利釋放期，將有利于刺激消費，增強國內(nèi)市場活力。得益于穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和消費基礎，服裝內(nèi)銷市場將保持平穩(wěn)發(fā)展，增速將有所放緩。
面對復雜嚴峻的外部發(fā)展環(huán)境，我國服裝行業(yè)將繼續(xù)深入推進供給側(cè)結(jié)構性改革，著力推動“三品”戰(zhàn)略的有效實施，全面務實創(chuàng)新發(fā)展，著力增強企業(yè)內(nèi)生動力和抗風險能力，推動行業(yè)總體繼續(xù)保持平穩(wěn)良性運行。 |
