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中亞會(huì)是下一個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移熱門(mén)地區(qū)嗎?

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4月30日-5月2日,中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)端小平一行赴塔吉克斯坦,就當(dāng)?shù)赝顿Y形勢(shì)、成本要素等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)研。中國(guó)紡織建設(shè)規(guī)劃院副院長(zhǎng)劉彥威、中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李杰,以及中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織分會(huì)、國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)代表一同調(diào)研。


塔吉克斯坦位于中亞?wèn)|南部,是最早響應(yīng)“一帶一路”倡議的國(guó)家之一。塔國(guó)自然資源豐富,礦產(chǎn)種類齊全,儲(chǔ)量大,水力資源占整個(gè)中亞的60%左右,位居全球第八位。當(dāng)?shù)孛藁úシN面積約18.5萬(wàn)公頃,年產(chǎn)皮棉10萬(wàn)噸,其中僅20%用于國(guó)內(nèi)生產(chǎn),且紡成的紗線80%出口至國(guó)外,總的來(lái)說(shuō),紡織業(yè)發(fā)展空間十分充裕。


到達(dá)首日,端小平會(huì)長(zhǎng)一行與塔吉克斯坦經(jīng)貿(mào)部第一副部長(zhǎng)阿明及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了會(huì)面交談。端會(huì)長(zhǎng)表達(dá)了考察團(tuán)此行目的,首先,通過(guò)一組數(shù)字闡明了紡織工業(yè)在中國(guó)的重要性;其次,介紹了目前中國(guó)紡織業(yè)遇到的挑戰(zhàn)與困難,一是人口老齡化加速、有效勞動(dòng)力減少,工資等方面的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)逐步消逝,二是中美貿(mào)易摩擦帶來(lái)國(guó)際訂單流失,一些客戶更傾向于選擇中國(guó)企業(yè)海外加工廠的產(chǎn)品來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),來(lái)塔考察、投資也符合“一帶一路”倡議。


塔吉克斯坦經(jīng)貿(mào)部第一副部長(zhǎng)阿明表示,加緊吸納投資是走向工業(yè)化的必經(jīng)之路,塔國(guó)紡織業(yè)最終發(fā)展目標(biāo)是完成從棉花種植,到紡織、成衣制造全產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品部分滿足內(nèi)需之外,其余出口至國(guó)外。而目前多以半成品出口、本國(guó)生產(chǎn)的成衣很少,希望中紡聯(lián)一行能為塔吉克斯坦帶來(lái)更多合作機(jī)會(huì)。


據(jù)介紹,塔吉克斯坦要素優(yōu)勢(shì)主要有能源、勞動(dòng)力、原料、稅收等。能源方面,依賴豐富的水資源發(fā)電,用電成本折合人民幣約0.35元/度;用工方面,當(dāng)?shù)厝司べY較低,約為800-1000元(稅后),不僅如此,當(dāng)?shù)卣在大學(xué)增設(shè)紡織專業(yè)以保證專業(yè)人才的需求;稅收方面,根據(jù)投資額的大小可享受不同年限、不同力度的減稅標(biāo)準(zhǔn),鼓勵(lì)出口是國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),出口可享受相關(guān)關(guān)稅減免,投資建廠過(guò)程中,進(jìn)口塔國(guó)不具備的原料、設(shè)備可享關(guān)稅、增值稅減免等;金融環(huán)境方面,投資者收益可不受限制從塔國(guó)匯出。


此次,考察團(tuán)一行還來(lái)到了中泰(丹加拉)新絲路紡織產(chǎn)業(yè)有限公司,了解在塔中資企業(yè)的切身感受。該公司計(jì)劃共分四期建設(shè),其中一期6萬(wàn)錠精梳緊密紡、二期5760頭氣流紡已順利投產(chǎn),三期、四期分別規(guī)劃建設(shè)針織、印染及機(jī)織項(xiàng)目。一期項(xiàng)目配備一流全進(jìn)口瑞士立達(dá)設(shè)備,擁有國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)儀器。


據(jù)介紹,當(dāng)?shù)孛藁ㄆ焚|(zhì)相對(duì)較好,但馬值略高,對(duì)紡高支紗有所限制,該國(guó)山地約占93%,地理位置及交通設(shè)施等帶來(lái)運(yùn)輸成本需要在投資前做好充分考慮。當(dāng)?shù)孛耧L(fēng)淳樸、融合較為順暢,中泰的入駐為當(dāng)?shù)靥岣呔蜆I(yè)、改善生活水平、增加稅收做出巨大貢獻(xiàn),獲得多項(xiàng)殊榮,在塔方獲得“塔吉克最佳工業(yè)產(chǎn)品獎(jiǎng)”、“塔吉克國(guó)家優(yōu)秀工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)”;在“一帶一路”倡議中,入選《第二屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇成果清單》。


對(duì)于中國(guó)紡織業(yè)國(guó)際布局趨勢(shì),端小平會(huì)長(zhǎng)表示,近五年將是關(guān)鍵期,主要原因有兩點(diǎn):一是,五年內(nèi)中美貿(mào)易關(guān)系將逐步緩和,趨于平衡;二是,近五年中國(guó)紡織業(yè)機(jī)器換人的速度會(huì)不斷提高,機(jī)械化水平大幅提升,一部分未選擇機(jī)器換人的企業(yè)將選擇“走出去”,這一決定將在3-5年內(nèi)完成。希望雙方可以抓住機(jī)遇,全力推進(jìn)交流互動(dòng),促進(jìn)合作共贏。
烏茲別克斯坦位于中亞腹地,是“一帶一路”建設(shè)重要支點(diǎn)國(guó)家,自然資源十分豐富,近五年來(lái),GDP增長(zhǎng)率保持在7%以上,經(jīng)貿(mào)環(huán)境良好,并將紡織作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和出口創(chuàng)匯的重要產(chǎn)業(yè)。目前,烏國(guó)輕紡領(lǐng)域有超過(guò)3500家紡織企業(yè)和4700多家服裝企業(yè),年產(chǎn)棉紗70萬(wàn)噸、面料12億米、針織面料14.07萬(wàn)噸、服裝22億件、襪子1.32億雙,紡織服裝出口額12.57億美元(含棉花)。值得關(guān)注的是,在烏國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中,總統(tǒng)明確表示,自2020年起,烏茲別克斯坦將停止棉花出口,表明了烏國(guó)希望從傳統(tǒng)產(chǎn)棉國(guó)轉(zhuǎn)型為紡織國(guó)的決心。


據(jù)介紹,烏國(guó)能源價(jià)格十分優(yōu)厚,電費(fèi)約0.25-0.28元/度(折合人民幣,下同)、天然氣0.48元/立方米、水費(fèi)1.8元/立方米、廢水處理費(fèi)0.9元/立方米。該國(guó)實(shí)行11年義務(wù)教育,勞動(dòng)力資源豐富并且素質(zhì)較高,平均工資約為1000元/月(稅前)。


作為此次中亞之行的收官之站,考察團(tuán)一行與烏茲別克斯坦紡織服裝協(xié)會(huì)、投資委員會(huì)等部門(mén)進(jìn)行的會(huì)談,交換雙方對(duì)中方紡織企業(yè)在烏發(fā)展的看法與建議。


會(huì)談中,烏茲別克斯坦紡織服裝協(xié)會(huì)副部長(zhǎng)FakhruddinJumaniyazov對(duì)烏國(guó)現(xiàn)有優(yōu)惠政策及產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行了介紹。


政策優(yōu)惠方面



1、享受海關(guān)清關(guān)優(yōu)惠;


2、烏國(guó)每個(gè)州均設(shè)有自由經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),園區(qū)內(nèi)投資可享受7年免除(除個(gè)人所得稅以外)全部稅費(fèi),具體享受年限根據(jù)投資額可有所延長(zhǎng)。投資額在五千萬(wàn)美元以上,所需能源由國(guó)家免費(fèi)運(yùn)輸,免稅時(shí)間由7年延長(zhǎng)到10年;


3、烏國(guó)棉花年產(chǎn)量約100萬(wàn)噸,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)2017年生產(chǎn)的棉花,可享受15%的價(jià)格優(yōu)惠;


4、當(dāng)?shù)孛藁庸ぴO(shè)備水平較為陳舊,同時(shí)為解決產(chǎn)、需一致性問(wèn)題,國(guó)家可提供土地,鼓勵(lì)企業(yè)自主種植、加工、使用棉花,以得到符合生產(chǎn)需求的棉花,降低生產(chǎn)成本。據(jù)悉,企業(yè)自主種植用棉成本約為900美元/噸,而市場(chǎng)采購(gòu)則需1500-1600美元/噸。此外,種植棉花成本的60%將由國(guó)家承擔(dān)。如使用滴灌技術(shù),國(guó)家將補(bǔ)貼50%;


5、使用本國(guó)棉花加工成品出口享受20%出口退稅。


行業(yè)發(fā)展方面


1、未來(lái)將把70%的植棉土地分配給企業(yè)進(jìn)行自主種植;


2、注重產(chǎn)業(yè)升級(jí),自2016年號(hào)召企業(yè)更新設(shè)備后,兩年間已有80%以上的企業(yè)完成設(shè)備更新;


3、國(guó)有企業(yè)私有化已逐步完成,烏茲別克斯坦紡織服裝協(xié)會(huì)正加緊推進(jìn)與國(guó)際院校的合作,現(xiàn)有約260個(gè)項(xiàng)目已完成或正在推進(jìn)中;


4、目前,烏國(guó)產(chǎn)品出口國(guó)家有約70個(gè),隨著該國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大出口面至90個(gè)國(guó)家;


5、2020年停止棉花出口后,2020-2025年,將進(jìn)一步引導(dǎo)出口產(chǎn)品向下游轉(zhuǎn)變,減少棉紗出口,把更多產(chǎn)品附加值留在本國(guó)內(nèi);


6、目前烏方印染、化纖環(huán)節(jié)較為薄弱,歡迎相關(guān)企業(yè)入駐,環(huán)保方面,需要企業(yè)進(jìn)行一次處理達(dá)標(biāo)后,再由國(guó)家統(tǒng)一處理。


中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)端小平會(huì)談中表示,此次烏國(guó)考察收獲頗豐,增加了中方企業(yè)在烏投資的信心,結(jié)合以往考察經(jīng)驗(yàn),對(duì)今后發(fā)展前景十分看好。


中國(guó)紡織建設(shè)規(guī)劃院副院長(zhǎng)劉彥威介紹了此次訪問(wèn)的成果。中國(guó)紡織企業(yè)走出去是自身發(fā)展需求及外部環(huán)境共同促成的結(jié)果,烏國(guó)擁有豐富的棉花資源、具有吸引力的能源價(jià)格、高素質(zhì)高性價(jià)比的勞動(dòng)力,再加上烏國(guó)政局穩(wěn)定、更是鏈接歐洲的重要樞紐,這些因素將促使烏國(guó)成為中國(guó)企業(yè)的重要選擇之一。


中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李杰交流中表示,協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)覆蓋中國(guó)70%以上棉紡織產(chǎn)能,每年會(huì)組織近10次行業(yè)交流活動(dòng),中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)及中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織分會(huì)愿意為中烏雙方搭建溝通平臺(tái),共同組織投資洽談活動(dòng),為有興趣的企業(yè)持續(xù)提供實(shí)地考察的機(jī)會(huì)。


考察團(tuán)此次還前往了由中國(guó)投資的最有代表性的兩個(gè)工業(yè)園以及一家由土耳其企業(yè)在烏投資的紡紗企業(yè)。


鵬盛工業(yè)園由溫州金盛貿(mào)易有限公司投資建設(shè),自2009年開(kāi)工建設(shè),2016年被評(píng)為中國(guó)國(guó)家級(jí)境外經(jīng)濟(jì)合作區(qū)。截止2017年底,鵬盛工業(yè)園累計(jì)投資1.38億美元,有16家中企在園區(qū)內(nèi)落戶,涉及陶瓷、閥門(mén)、手機(jī)制造、腸衣、皮革、軋鋼等領(lǐng)域。園區(qū)和中科院棉花研究所合作,進(jìn)行棉花種植試驗(yàn)項(xiàng)目,計(jì)劃今后將重點(diǎn)發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)、輕紡及針織品等領(lǐng)域。園區(qū)目前員工總數(shù)1500多人,85%為當(dāng)?shù)貑T工,據(jù)負(fù)責(zé)人介紹,當(dāng)?shù)毓と思寄軐W(xué)習(xí)能力及意愿較強(qiáng),生產(chǎn)技能及工作推進(jìn)情況較好。


金昇集團(tuán)在烏茲別克斯坦卡爾希投資建立了利泰絲路烏茲別克工業(yè)園,該項(xiàng)目2014年簽署投資協(xié)議,一期工程12萬(wàn)錠精梳緊密紡紗項(xiàng)目已于2016年7月投入運(yùn)營(yíng),年產(chǎn)量達(dá)2.2萬(wàn)噸棉紗。二期12萬(wàn)錠現(xiàn)代化紡紗及150臺(tái)織機(jī)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)2020年一季度投產(chǎn)。金昇集團(tuán)還計(jì)劃在烏茲別克斯坦首都塔什干建立工業(yè)園,目前已簽訂意向協(xié)議,項(xiàng)目正在審批中,同時(shí)計(jì)劃2020年在烏開(kāi)展棉花種植業(yè)務(wù),以供生產(chǎn)需求。該企業(yè)代表表示,烏國(guó)正處于改革開(kāi)放初期,具有很多發(fā)展機(jī)遇,金昇集團(tuán)工業(yè)園希望尋找更多下游伙伴,共同攜手在烏發(fā)展竿頭日上。


考察團(tuán)還參觀了由土耳其企業(yè)投資建設(shè)的巴肯紡織(音譯),該企業(yè)擁有紡紗產(chǎn)能6.3萬(wàn)錠,前、后紡分別采用特呂、金昇全流程自動(dòng)化設(shè)備,產(chǎn)品主要為20-30支純棉紗。


最后,端小平會(huì)長(zhǎng)對(duì)此次烏茲別克斯坦考察進(jìn)行了總結(jié)并提出建議。希望烏方謹(jǐn)慎采取行政性限制措施,如對(duì)棉紗出口的限制不應(yīng)輕易采取,產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展需要時(shí)間,輕易限制會(huì)扼殺投資,起到反效果;希望可以鼓勵(lì)下游產(chǎn)業(yè)所需輔料的進(jìn)口,不僅是從關(guān)稅方面,還應(yīng)包括減少行政審批環(huán)節(jié)及相關(guān)附加費(fèi)用,以便推動(dòng)下游盡快形成產(chǎn)業(yè)鏈;此外,園區(qū)化發(fā)展過(guò)程中,中國(guó)企業(yè)與中方建設(shè)的園區(qū)溝通起來(lái)會(huì)更方便,也更會(huì)傾向選擇中國(guó)園區(qū),尤其是中國(guó)紡織企業(yè)建設(shè)的園區(qū),希望烏方可以加緊相關(guān)園區(qū)的落地建設(shè)。在近五年這一中國(guó)紡織企業(yè)“走出去”關(guān)鍵時(shí)間,中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織分會(huì)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)溝通,爭(zhēng)取將烏茲別克斯坦作為最佳投資國(guó),保障雙方利益,打造合作共贏新典范。
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