上半年，受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力疊加國內(nèi)疫情多地散發(fā)、國際地緣政治危機(jī)等超預(yù)期因素影響，我國服裝行業(yè)的工業(yè)生產(chǎn)、市場(chǎng)銷售受到較大沖擊，僅出口在國際市場(chǎng)需求復(fù)蘇的支撐下保持平穩(wěn)增長，其他行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速均持續(xù)放緩。隨著國內(nèi)疫情防控形勢(shì)向好以及穩(wěn)增長、促消費(fèi)等政策發(fā)力顯效，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈明顯修復(fù)，消費(fèi)市場(chǎng)逐步回暖，6月生產(chǎn)、內(nèi)銷、效益等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回歸正增長，服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)企穩(wěn)恢復(fù)的態(tài)勢(shì)。但是，當(dāng)前國內(nèi)外形勢(shì)更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，不穩(wěn)定不確定因素較多，市場(chǎng)需求不足，企業(yè)經(jīng)營成本上漲，服裝行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)依然存在較大壓力。
服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
生產(chǎn)增速有所放緩
隨著疫情防控形勢(shì)總體向好和各項(xiàng)政策措施落地顯效，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加速修復(fù)，服裝行業(yè)工業(yè)增加值增速連續(xù)兩個(gè)月加快，呈現(xiàn)明顯的邊際改善特征。但是從上半年的累計(jì)增速來看，服裝行業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量增速均呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢(shì)，服裝產(chǎn)量轉(zhuǎn)為負(fù)增長。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，從二季度各月情況來看，服裝行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)由降轉(zhuǎn)升，4月同比下降0.3%，5月同比增長1.2%，6月增速加快至1.5%，行業(yè)生產(chǎn)逐步企穩(wěn)回升。從累計(jì)數(shù)據(jù)來看，1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.4%，增速比1-3月放緩4.3個(gè)百分點(diǎn)；同期，規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量112.69億件，同比下降1.48%，比1-3月下滑4.87個(gè)百分點(diǎn)。其中，由于出口數(shù)量下降，機(jī)織服裝產(chǎn)量回落較為明顯。1-6月，機(jī)織服裝產(chǎn)量為42.53億件，同比下降2.97%；針織服裝產(chǎn)量為70.16億件，同比下降0.56%。
內(nèi)銷市場(chǎng)逐步恢復(fù)
上半年，受國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響，服裝消費(fèi)市場(chǎng)受到較大沖擊，自3月開始連續(xù)三個(gè)月服裝銷售負(fù)增長，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)下滑。隨著全國疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)以及促消費(fèi)政策效應(yīng)顯現(xiàn)，6月國內(nèi)市場(chǎng)服裝銷售增速轉(zhuǎn)正，網(wǎng)上零售回歸正增長，總體呈現(xiàn)加快恢復(fù)的態(tài)勢(shì)。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，6月當(dāng)月限額以上單位服裝類商品零售額同比增長2.5%，增速在連續(xù)3個(gè)月的兩位數(shù)下降后轉(zhuǎn)為正增長；1-6月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)4462.6億元，同比下降8.0%，降幅比1-5月收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)。受益于物流運(yùn)力恢復(fù)以及6.18購物節(jié)促銷活動(dòng)，網(wǎng)上零售額在小幅波動(dòng)后回歸正增長。1-6月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長2.4%，增速比1-5月回升4.0個(gè)百分點(diǎn)。
出口保持平穩(wěn)增長
上半年，在國際市場(chǎng)需求穩(wěn)定恢復(fù)、強(qiáng)韌的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、企業(yè)快速復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及穩(wěn)外貿(mào)政策落地顯效等積極因素的推動(dòng)下，我國服裝出口在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月，我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口801.7億美元，同比增長12%，增速比1-5月提升1.8個(gè)百分點(diǎn)；6月當(dāng)月服裝及衣著附件出口180.4億美元，同比增長19.1%。
梭織服裝出口量減價(jià)增，防護(hù)物資類產(chǎn)品出口持續(xù)下跌。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月，服裝出口數(shù)量同比增長3.9%，出口平均單價(jià)同比增長16.3%。其中，針織服裝出口數(shù)量和出口單價(jià)均同比增長10.5%；梭織服裝出口數(shù)量同比下降8.4%，出口單價(jià)同比增長30.2%。在梭織服裝細(xì)分品類中，女式西服套裝、男式羽絨服、男內(nèi)褲、睡衣及睡衣褲和防護(hù)服出口數(shù)量同比分別下降1.1%、11.5%、14.0%、9.3%和49.0%，其中化纖制防護(hù)服量價(jià)齊跌，出口數(shù)量和出口金額分別同比下降49.1%和60.2%。同期，我國塑料和硫化橡膠制手套類產(chǎn)品出口同比下降69.5%。
我國對(duì)美國、歐盟服裝出口增勢(shì)強(qiáng)勁，對(duì)日本出口降幅持續(xù)收窄。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月，我國對(duì)美國和歐盟服裝出口金額為192.9和159.0億美元，分別同比增長14.5%和19.5%，合計(jì)占我國服裝出口總額的43.9%，拉動(dòng)我國服裝出口增長7.0個(gè)百分點(diǎn)；東盟成為我國服裝出口第三大市場(chǎng)，出口金額71.8億美元，同比增長27.5%；我國對(duì)日本服裝出口降幅明顯收窄，同比下降5.2%，降幅比1-3月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國對(duì)一帶一路沿線國家和地區(qū)以及拉丁美洲服裝出口保持快速增長，增幅分別為14.9%和36.2%，分別拉動(dòng)我國服裝出口增長3.5和1.7個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)非洲和大洋洲服裝出口分別增長2.5%和15.1%。另外，我國對(duì)英國、加拿大和俄羅斯服裝出口同比分別下降5.1%、4.7%和33.3%。
浙江、江蘇、山東服裝出口保持高速增長，廣東出口增速大幅下滑。1-6月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計(jì)完成服裝出口587.2億美元，同比增長12.2%，占我國服裝出口總額的73.2%，比上年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，浙江服裝出口金額164.1億美元，同比增長29.1%，江蘇和山東省服裝出口同比分別增長13.4%和17.9%；廣東服裝出口同比下降3.6%，增速比2021年全年大幅下滑了32.7個(gè)百分點(diǎn)。中西部省份服裝出口形勢(shì)明顯分化，新疆、江西、湖南服裝出口持續(xù)迅猛增長，增幅高達(dá)86.7%、48.9%和80.8%，而河北和湖北省服裝出口降幅分別為53.0%和26.2%。
企業(yè)效益嚴(yán)重承壓
6月，隨著產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈明顯修復(fù)以及企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)扎實(shí)推進(jìn)，我國服裝企業(yè)利潤由降轉(zhuǎn)升。但是上半年，在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲等經(jīng)營壓力交織疊加的復(fù)雜形勢(shì)下，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重承壓，主要效益指標(biāo)增速均呈現(xiàn)逐漸放緩的態(tài)勢(shì)。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上）企業(yè)13067家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6884.75億元，同比增長4.45%，增速比1-3月放緩4.87個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額307.33億元，同比增長4.0%，增速比1-3月放緩6.86個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)運(yùn)行效率有所放緩，成本上漲導(dǎo)致盈利能力減弱。1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為11.77次/年，同比下降7.30%；營業(yè)成本同比增長5.29%，高于營業(yè)收入增速0.84個(gè)百分點(diǎn)，每百元營業(yè)收入含成本86.03元，比2021年同期增加0.69元；營業(yè)收入利潤率為4.46%，比2021年同期下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
投資保持較快增長
上半年，在國家穩(wěn)增長、助企紓困等各項(xiàng)稅收優(yōu)惠、融資支持政策加碼發(fā)力的促進(jìn)下，服裝企業(yè)持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極擴(kuò)大自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)用、智能制造、商業(yè)模式創(chuàng)新、區(qū)域布局調(diào)整等領(lǐng)域的有效投資，努力應(yīng)對(duì)疫情反復(fù)、產(chǎn)業(yè)用工、成本上漲以及消費(fèi)變革等影響行業(yè)發(fā)展的常態(tài)化難題，服裝行業(yè)投資實(shí)現(xiàn)較快增長。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長33.8%，增速比2021年同期提升28個(gè)百分點(diǎn)，比1-3月回落3.5個(gè)百分點(diǎn)。
上半年服裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
行業(yè)整體運(yùn)行承壓，企業(yè)求穩(wěn)意識(shí)明顯
年初至今，消費(fèi)市場(chǎng)偏疲軟，服裝行業(yè)整體運(yùn)行承壓，各類企業(yè)經(jīng)營者對(duì)未來預(yù)期不明朗，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模普遍呈現(xiàn)緊縮狀態(tài)。
以杭州地區(qū)的女裝品牌企業(yè)為例，基于疫情反復(fù)導(dǎo)致的市場(chǎng)消費(fèi)力下滑以及冬季偏暖、春季氣候反常等原因，冬春兩季的銷售不振、庫存高企，導(dǎo)致加盟商、渠道商資金回籠不暢，直接影響秋裝和冬裝訂貨會(huì)。從目前不完全統(tǒng)計(jì)的信息反饋，杭州女裝品牌企業(yè)已經(jīng)結(jié)束的冬裝訂貨會(huì)，訂貨量普遍比往年下降20%。在制造端，生產(chǎn)型企業(yè)同樣面臨著需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。河南省作為我國內(nèi)陸省份承接服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移較早的地區(qū)，在新冠疫情影響背景下，上半年服裝行業(yè)總體增長放緩。根據(jù)調(diào)研，過半數(shù)的企業(yè)2022年上半年自產(chǎn)量和外發(fā)加工量與2021年相比都有所下降。企業(yè)反饋，因疫情封控，訂單無法按時(shí)履行，客戶對(duì)訂單交期非常擔(dān)心，后續(xù)訂單也受到了影響，同時(shí)消費(fèi)需求降低，內(nèi)銷市場(chǎng)低迷，從而導(dǎo)致外銷和內(nèi)銷訂單減少，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)量降低。
當(dāng)前，面對(duì)市場(chǎng)需求疲軟、原料波動(dòng)以及美國“新疆棉”禁令生效掣肘企業(yè)出口等不利影響，服裝品牌及相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)內(nèi)外承壓，在迫切期望下半年業(yè)務(wù)量增長的同時(shí)，求穩(wěn)發(fā)展的意識(shí)也更加明顯。
數(shù)字化升級(jí)、區(qū)域布局調(diào)整步伐加快
盡管當(dāng)前我國服裝產(chǎn)業(yè)內(nèi)外貿(mào)發(fā)展面臨一些不穩(wěn)定不確定因素，但在國家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的落地見效下，全行業(yè)仍然穩(wěn)中有進(jìn)，在數(shù)字化升級(jí)以及區(qū)域布局調(diào)整等領(lǐng)域的投資快速增長，1-6月行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為33.8%，其中福建、山東、安徽、江西、廣西、新疆的紡織服裝投資增速均超過了20%，呈現(xiàn)出行業(yè)發(fā)展的韌性。
在復(fù)雜發(fā)展形勢(shì)下，企業(yè)將智慧化改造、數(shù)字化改造作為轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手，提升生產(chǎn)效率，通過轉(zhuǎn)觀念、改工藝、推行數(shù)字化，提升訂單響應(yīng)速度和良品率。同時(shí)，一些產(chǎn)業(yè)集群也不斷加強(qiáng)對(duì)本地企業(yè)數(shù)字化升級(jí)改造的引導(dǎo)與支持，今年5月，江西共青城市提出對(duì)打造數(shù)字車間、智能工廠購置全新設(shè)備投資50萬元以上的企業(yè)采用分檔累計(jì)方式給予補(bǔ)貼，單個(gè)企業(yè)最高補(bǔ)貼500萬元。
此外，越來越多的服裝企業(yè)打造總部經(jīng)濟(jì)，向國內(nèi)中西部地區(qū)及東南亞國家釋放產(chǎn)能，通過在外自建工廠或者建立中西部協(xié)作工廠，將訂單和部分產(chǎn)能外放，提高企業(yè)經(jīng)營和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。今年以來，平湖地區(qū)服裝外貿(mào)訂單并不缺乏，但由于當(dāng)?shù)厝鄙佼a(chǎn)業(yè)工人，加上國際服裝訂單加工價(jià)格普遍不高等原因，絕大多數(shù)企業(yè)選擇自家內(nèi)陸工廠或者外發(fā)江西、安徽、山東、河南等地合作工廠進(jìn)行生產(chǎn)。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景下，江西和湖南服裝出口額增勢(shì)迅猛，同比分別增長48.9%和80.3%。
服裝功能性與時(shí)尚聯(lián)動(dòng)
新賽道增長空間可期
當(dāng)前國內(nèi)服裝零售市場(chǎng)變數(shù)與機(jī)遇并存，在市場(chǎng)消費(fèi)低迷的大背景下，服裝的功能性與時(shí)尚聯(lián)動(dòng)，場(chǎng)景化營銷趨熱，主要表現(xiàn)為運(yùn)動(dòng)、戶外等市場(chǎng)規(guī)�？焖僭鲩L。特別是在受到疫情防控措施以及出入境限制的影響，人們國內(nèi)長途旅游的擔(dān)憂增多及海外出游受限，帶動(dòng)了城市近郊露營活動(dòng)及相關(guān)戶外產(chǎn)品的銷售，新賽道增長空間可期。
在一項(xiàng)近百家企業(yè)的調(diào)研中，2022年上半年企業(yè)營業(yè)收入增幅高于20%的企業(yè)其主營品類包括運(yùn)動(dòng)服、戶外服飾、毛衫、職業(yè)裝。根據(jù)服裝上市公司發(fā)布的上半年業(yè)績顯示，運(yùn)動(dòng)企業(yè)上半年市場(chǎng)銷售良好，其中特步預(yù)計(jì)上半年企業(yè)凈利增幅將不少于35%，361度預(yù)計(jì)上半年企業(yè)凈利增幅將不少于30%；安踏品牌及其他品牌上半年銷售額均實(shí)現(xiàn)正增長。長期來看，戶外、運(yùn)動(dòng)服飾將持續(xù)受益于疫情后居民健康意識(shí)的進(jìn)一步提升及對(duì)健康生活方式的追求，需求增速有望持續(xù)領(lǐng)跑紡織服裝行業(yè)平均水平。
下半年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研判
展望下半年，國內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲、庫存高企等多重困難交織疊加的復(fù)雜形勢(shì)下，我國服裝行業(yè)保持恢復(fù)性增長的壓力將進(jìn)一步加大。服裝企業(yè)需把握好發(fā)展窗口期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)協(xié)同發(fā)展，積極拓展多元銷售渠道和新興市場(chǎng)，努力提升供應(yīng)鏈韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，發(fā)揮我國服裝產(chǎn)業(yè)鏈體系完備、穩(wěn)定可控的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，全力推動(dòng)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。
國際市場(chǎng)方面，受疫情、俄烏局勢(shì)升級(jí)、通脹壓力持續(xù)上升等復(fù)雜因素影響，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程放緩，國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性增大，世界銀行、IMF、世貿(mào)組織等紛紛下調(diào)2022年全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長預(yù)期，我國服裝出口將面臨國際市場(chǎng)需求下降、海外供應(yīng)鏈恢復(fù)、跨國采購策略調(diào)整、貿(mào)易摩擦加劇以及美國限制新疆產(chǎn)品進(jìn)口等諸多壓力和風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)下半年服裝出口增速下行概率加大。
國內(nèi)市場(chǎng)方面，我國宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，但下行壓力加大。尤其是受疫情影響，青年人就業(yè)壓力突顯，消費(fèi)意愿和消費(fèi)預(yù)期低迷，在居民收入增長放緩、消費(fèi)場(chǎng)景受限等因素的制約下，服裝內(nèi)銷市場(chǎng)穩(wěn)定恢復(fù)的支撐力度有所減弱。預(yù)計(jì)下半年，服裝內(nèi)銷市場(chǎng)有望在穩(wěn)就業(yè)促消費(fèi)政策加碼發(fā)力、消費(fèi)模式持續(xù)創(chuàng)新、消費(fèi)信心回升以及新興消費(fèi)熱點(diǎn)等積極因素的推動(dòng)下繼續(xù)恢復(fù)，但增長回升空間有限。同時(shí)，原材料價(jià)格波動(dòng)、運(yùn)費(fèi)成本高企、市場(chǎng)拓展受限以及匯率風(fēng)險(xiǎn)等因素仍將對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生壓力。
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