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美棉出口不及預(yù)期六成,中美貿(mào)易摩擦是否足以啟穩(wěn)棉市?

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6月29日,中美兩國領(lǐng)導(dǎo)人在日本大阪成功會(huì)晤的消息刷遍了朋友圈,雙方同意在平等和相互尊重的基礎(chǔ)上重啟經(jīng)貿(mào)磋商。美方表示不再對(duì)中國出口產(chǎn)品加征新的關(guān)稅。兩國經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)將就具體問題進(jìn)行討論,如果雙方能達(dá)成協(xié)議,加征的關(guān)稅可能全部取消。

當(dāng)前,兩國貿(mào)易繼續(xù)惡化的勢頭暫時(shí)止住,但不確定性依然存在。而對(duì)于我國棉紡織業(yè)來說,不確定性仍對(duì)市場、尤其是棉市產(chǎn)生較大影響。

目前來看,雖然我國絕大多數(shù)紡織品和服裝仍可以繼續(xù)正常出口到美國,但未來諸多不確定性猶存。與此同時(shí),我國繼續(xù)對(duì)美棉征收25%的進(jìn)口關(guān)稅,中國企業(yè)簽約美棉仍會(huì)小心翼翼。美國國家棉花總會(huì)總裁GaryAdams曾表示:“受中美貿(mào)易摩擦的不利影響,美國向中國出口棉花量僅為我們預(yù)期的60%。”顯而易見,中美貿(mào)易摩擦既讓美棉面臨出口壓力,又一度影響了我國紡企的出口訂單,兩國都積極采取措施來規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn),國內(nèi)紡企期待市場信心回歸。

美棉出口不及預(yù)期

轉(zhuǎn)向可持續(xù)發(fā)展做文章

對(duì)美棉加征25%的關(guān)稅讓美國向中國出口棉花量下降,僅為美國國際棉花協(xié)會(huì)預(yù)期的60%。在美國棉花短暫“缺席”我國市場的時(shí)候,來自巴西、澳大利亞的棉花率先大量進(jìn)入中國市場之后,印度棉花對(duì)我國出口量也在持續(xù)增長。

為了盡快恢復(fù)美棉對(duì)中國出口,美國國際棉花協(xié)會(huì)發(fā)布了《美國棉花的可持續(xù)發(fā)展信任守則》,表明其推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展和棉花生產(chǎn)可追溯性的意愿,通過新紡織技術(shù)手段提高產(chǎn)品質(zhì)量等,保住中國這一巨大的市場。“從棉花采購來講,在整個(gè)亞洲,在中國都應(yīng)該這樣去推行可持續(xù)發(fā)展!泵绹鴩H棉花協(xié)會(huì)中國及東北亞總監(jiān)毛凱琳表示:“我們實(shí)際上是幫助中國公司提高自己的競爭力,向全球提供自己的產(chǎn)品和品牌,只有這樣做,才能夠不失去中國這個(gè)重要的市場。”

實(shí)際上,受到貿(mào)易摩擦影響的不僅是兩國的棉花貿(mào)易量,價(jià)格的波動(dòng)同樣劇烈。在過去10~12個(gè)月中,美國棉花的價(jià)格也有所下降。截至2019年6月19日,12個(gè)月里紐約期貨交易所棉花期貨價(jià)格累計(jì)下跌近25%。盡管美國政府對(duì)每包棉花補(bǔ)貼6美分,但是與價(jià)格下降的幅度相比,實(shí)屬杯水車薪。

“作為美國的棉花行業(yè)協(xié)會(huì),我們確實(shí)希望繼續(xù)敦促兩國政府進(jìn)一步就貿(mào)易摩擦開展對(duì)話,盡早結(jié)束貿(mào)易摩擦,盡快使兩國的棉花貿(mào)易恢復(fù)到正常水平!盙aryAdams說。他表示,在去年夏天的時(shí)候,紐約期貨市場棉花價(jià)格是最高的,全球?qū)γ藁ǖ男枨笠彩欠浅酚^的,但是后來美國采取了新的貿(mào)易措施以后,市場就不是非常樂觀的態(tài)度,還產(chǎn)生了連帶效應(yīng),所以整個(gè)供應(yīng)鏈也受到了影響。這其中重要的部分,就是對(duì)中國的棉花出口。依據(jù)美國國際棉花協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),美國棉花出口遠(yuǎn)大于國內(nèi)消費(fèi),出口量為消費(fèi)量的3~4倍。

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告,2019年美國棉花實(shí)播面積為1372萬英畝,同比減少2.7%。有專家表示,雖然實(shí)播面積低于預(yù)期,但預(yù)計(jì)可供出口的美國棉花供應(yīng)量將達(dá)到2007年以來的最高水平。因此,作為全球最大的棉花供應(yīng)商,對(duì)中國出口量的下降,迫使美國轉(zhuǎn)向其他市場尋求補(bǔ)充,這其中,進(jìn)口美棉增速最快的就是越南。

截至2019年5月23日,越南進(jìn)口美棉數(shù)量271.7萬包,在所有進(jìn)口美國棉花的國家中排名第一,中國進(jìn)口132.6萬包排名第二。此外,孟加拉對(duì)美棉進(jìn)口也呈快速上升的趨勢。有趣的是,越南70%的棉紗公司都是中國公司,這也就意味著美棉即使出口到越南,仍然是中國紡企在使用。

面對(duì)中國進(jìn)口美棉數(shù)量的下降,美國國際棉花協(xié)會(huì)除了在尋求其他國家補(bǔ)充之外,還希望在可持續(xù)發(fā)展和棉花可追溯性上做文章,配合更先進(jìn)的棉紡技術(shù)等,提高美棉在中國客戶心中的地位,保證其與其他國家棉花品種之間的競爭優(yōu)勢。

國內(nèi)紡企訂單受影響

加速轉(zhuǎn)型方是根本解決之道

縱觀當(dāng)前我國棉紡企業(yè)目前面臨的主要壓力,并非是原料質(zhì)量帶來的,而更多在于經(jīng)營壓力。

依據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù),從國內(nèi)棉花和棉紗的價(jià)格走勢來看,今年4月中旬前一直呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的局面,但之后就出現(xiàn)了明顯的斷崖式下跌。其間的關(guān)鍵事件,是美國決定對(duì)中國價(jià)值2000億美元的商品加征關(guān)稅,棉花、棉紗等包含在內(nèi)。

不過,在中美貿(mào)易中,棉紗等中間品占據(jù)的份額并不大,但是美國總統(tǒng)特朗普在6月份威脅額外增加3250億美元產(chǎn)品的關(guān)稅,其中就包括了服裝。盡管后續(xù)特朗普聲明并未決定對(duì)這一部分產(chǎn)品征稅,但在信號(hào)不明的情況下,許多訂單受到影響,市場環(huán)境驟然轉(zhuǎn)向,讓我國很多紡織企業(yè)措手不及,國內(nèi)眾多龍頭企業(yè)也紛紛加快了產(chǎn)能布局全球的步伐,以規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

“清明節(jié)前,國內(nèi)市場環(huán)境還好,再加上我們會(huì)進(jìn)行一個(gè)補(bǔ)庫,所以棉紗價(jià)格還是不錯(cuò)的!币晃患徠筘(fù)責(zé)人表示,“但在美國宣布加征關(guān)稅之后,國內(nèi)的棉紗價(jià)格下降得很快。”目前,各地棉紡織集群都在積極尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)以增強(qiáng)自身競爭力,亦或是抱團(tuán)走出去開辟新的海外市場。

當(dāng)然,除了復(fù)雜多變的外部環(huán)境讓紡企危機(jī)感倍增之外,我國棉紡行業(yè)自身也面臨著產(chǎn)能過剩的問題。

數(shù)據(jù)顯示,2019年5月棉花商業(yè)庫存352.81萬噸,同比持續(xù)高位。棉花工業(yè)庫存持續(xù)降低,側(cè)面反映出下游紡織企業(yè)對(duì)棉花市場的看弱心態(tài)。

通過估測,預(yù)計(jì)2018/19年度末期(2019.8月底)國內(nèi)棉花商業(yè)庫存超250萬噸,創(chuàng)歷史新高。2018/19年度末期收購企業(yè)資金占?jí),勢必影?019/20年度棉花收購,或?qū)е滦履甓让藁ㄊ召弮r(jià)格承壓下行。

當(dāng)前市場棉花供應(yīng)來源為進(jìn)口棉、儲(chǔ)備棉及社會(huì)庫存。2018/19年度至今(2018.9~2019.5)棉花累計(jì)進(jìn)口量約159萬噸,月均進(jìn)口量約18萬噸。2019年相關(guān)部門計(jì)劃輪出儲(chǔ)備棉100萬噸,5-6月累計(jì)輪出約35萬噸,剩余數(shù)量約65萬噸,月均輪出約22萬噸。6、7、8三個(gè)月國內(nèi)棉花消費(fèi)量月均約70萬噸上下。估測2019年8月底國內(nèi)棉花商業(yè)庫存將超250萬噸。

眾所周知,我國是全球棉紡生產(chǎn)第一大國,行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè),人力成本在總成本中占比巨大,而在人口紅利逐步消失之后,國內(nèi)許多紡企尋求轉(zhuǎn)型?缇侈D(zhuǎn)型的方向是東南亞,國內(nèi)轉(zhuǎn)型的方向是將產(chǎn)能從其他省份轉(zhuǎn)到新疆。當(dāng)前,70%的越南棉紗企業(yè)來自中國,這顯示出東南亞人力成本優(yōu)勢對(duì)我國紡企的吸引力;而產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到新疆,則來源于政策優(yōu)勢的吸引。

目前在新疆建成的紡紗廠中,有魏橋紡織(600萬錠/年)、天虹紡織(400萬錠/年)和如意紡織(200萬錠/年)等龍頭企業(yè),新疆地區(qū)的棉紡行業(yè)迅速崛起,成為中國近幾年產(chǎn)能擴(kuò)張最快的地區(qū)。

“前兩年,新疆自治區(qū)政府主動(dòng)引導(dǎo)紡紗廠過去建廠,吸引了很多的企業(yè)!睒I(yè)內(nèi)分析人士告訴記者,“無論是在建廠、運(yùn)輸還是人力方面,都有補(bǔ)貼政策。”不過,新建產(chǎn)能快速擴(kuò)張,已經(jīng)使國內(nèi)本就面臨的產(chǎn)能過剩壓力變得更加嚴(yán)峻,新疆自治區(qū)政府2018年已下文嚴(yán)格控制棉紡行業(yè)無序發(fā)展。產(chǎn)能過剩的壓力加上人口紅利的消失,成為全行業(yè)在未來亟待解決的問題。

從日前結(jié)束的G20峰會(huì)來看,專家認(rèn)為,短期內(nèi)紡織業(yè)可能重新回到原先的節(jié)奏,今年下半年仍可以爭取訂單、繼續(xù)搶出口。在不加征新關(guān)稅的情況下,國內(nèi)外市場的信心將得到提振,短期內(nèi)中國的紡織品服裝出口訂單有企穩(wěn)的可能,國內(nèi)棉花消費(fèi)也可能有所增加。同時(shí),中國國內(nèi)的商業(yè)庫存和港口外棉庫存都很充足,下年度棉花供應(yīng)也不會(huì)出現(xiàn)問題,國外基本面、陳棉和新棉供應(yīng)也暫時(shí)沒有新的變化,因此進(jìn)口棉市場也不會(huì)有明顯變化。

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